CRM + gestión de proyectos a medida que sustituyó tres suscripciones
Una firma de servicios profesionales pagaba tres herramientas distintas que no se hablaban entre sí. Construimos una sola plataforma adaptada a su flujo de pipeline a entrega — y todo el equipo la usaba en 30 días.
Firma de servicios profesionales
1
Herramientas SaaS
desde 3
14.000$
Coste SaaS anual
desde 98.000$
98%
Uso diario activo
desde 42%
El reto
La firma usaba un CRM genérico, una herramienta de gestión de proyectos aparte y una app de control de tiempo. La adopción era irregular, los datos vivían en tres sitios y no había una visión limpia del pipeline a la facturación.
Cómo lo abordamos
- →Construimos un CRM + gestión de proyectos a medida, mapeado a su flujo real de trabajo — no una plantilla genérica.
- →Migramos todos los contactos, deals y proyectos históricos sin interrumpir los proyectos activos.
- →Hicimos un empujón de adopción de 30 días con onboarding por rol para socios, operaciones y entrega.
Resultados
- ✓Adopción casi total del equipo en 30 días — medida por uso diario activo.
- ✓84.000$/año ahorrados en suscripciones SaaS y trabajo de conciliación.
- ✓Pipeline, entrega y facturación ahora en un único flujo.